课程背景：

全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）近两年发展十分迅猛，为诸多成长型、创业型、创新型企业提供了融资及股份交易服务。然而，企业该如何根据自身实际情况设计适合自己的挂牌方案，以及挂牌后该如何开展投融资、兼并收购等资本运作？ 

课程目标：

1．帮助企业董事长、总裁等高级管理人员了解新三板资本市场的发展现状，分析新三板挂牌的利弊，了解整改及挂牌要点，学会应用定向增发等融资工具；

2．帮助企业储备适合新三板挂牌的高层管理团队；

3．帮助企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才；

4、搭建企业与有关中介机构对话、交流平台，积极为中小企业融资、挂牌上市提供协调服务。

课程大纲：

第一章：资本市场

一、资本市场概述

1．上市/挂牌公司与非上市/挂牌公司区别

1）上市/挂牌公司流动性特点

2）上市/挂牌公司合规性特点

2．新三板挂牌为企业带来的益处

1）上市、非上市融资、股份质押融资

2）公司治理及品牌效应

3．新三板与多层次资本市场

1）新三板定位及介绍

2）新三板与主办及中小板等区别

3）区域性股权交易市场

4）区域性股权交易市场

5）新三板投资者适当性概述

二、新三板市场流动性分析

1．做市交易制度

1）做市交易制度概述

2）做市商定价策略分析

2．竞价交易制度

1）竞价交易机理分析

第二章：新三板挂牌全流程  

一、新三板中介机构团队组建

1．新三板中介机构团队介绍

2．券商承做中可能存在三大的问题

1）考忽悠承揽项目，团队缺乏经验

2）收费后才提出问题，项目不再推进

3）项目一拖再拖反复加审

3．券商筛选与沟通技巧

二、新三板挂牌与内核

1．新三板挂牌条件及问题解决

1）新三板挂牌条件分析及特别提示

2）同业竞争与关联交易解决实务

3）股份代持解决实务

4）税收筹划实务

2．新三板内核介绍及关注要点

第三章：新三板挂牌后投融资   

一、新三板挂牌后投资

1．新三板收购

1）现金及股票增发收购实务

2）资产与股权收购风险及成本分析

二、新三板挂牌后融资

1．新三板基金

1）股权投资基金介绍

2）股权投资周期介绍

3）股权基金募投管退全流程

2．新三板融资路演会

1）路演展示要点（环保物联网企业案例）

2）融资路演演讲要点

3）资本市场可视化实务及可视化实战

3．新三板对赌协议及要点分析